Microsoft Dynamics NAV 2018

Inhalt

Vorwort

Ein rascher Einstieg

1 Einführung in Microsoft Dynamics NAV

1.1 Was ist Microsoft Dynamics NAV?

1.1.1 Grundlagen zu Enterprise Resource Planning (ERP)

1.1.2 Aufbau und Funktionen von Dynamics NAV

1.1.3 Technologie und Systemarchitektur

1.1.4 Datenstruktur und Belegprinzip

1.1.5 Integration mit anderen Microsoft-Produkten

1.2 Implementierung von Microsoft Dynamics NAV

1.3 Neuerungen in Microsoft Dynamics NAV 2018

2 Grundlagen der Systembedienung

2.1 Clientkonzepte und Systemzugriff

2.1.1 Client-Varianten

2.1.2 Benutzeranmeldung

2.1.3 Grundlagen der Oberfläche

2.2 Der Windows-Client

2.2.1 Navigationsmöglichkeiten und Clientstruktur

2.2.2 Titelleiste, Adressleiste und Suchfeld

2.2.3 Menüband

2.2.4 Statusleiste

2.2.5 Navigationsbereich

2.2.6 Seitenbereich

2.2.7 Rollencenter

2.2.8 Listenplätze

2.2.9 Abteilungen

2.2.10 Systembedienung

2.2.11 Hilfe

2.3 Nutzung der Berichtsfunktionen

2.3.1 Grundkonzept der Berichtsausgabe

2.3.2 Berichtsdialog und Druckausgabe

2.3.3 Filter und Sortierung

2.3.4 Druckerauswahl und Formen der Berichtsausgabe

2.3.5 Stapelverarbeitung

2.4 Konfiguration des Windows-Clients

2.4.1 Konzepte zur Konfiguration

2.4.2 Vorgehensmodell zur Implementierung

2.4.3 Anpassen des Navigationsbereichs

2.4.4 Anpassen von Seiten

2.4.5 Anpassen von Aufgabenseiten

2.5 Webclient und Universal App

2.5.1 Grundlagen zum Webclient

2.5.2 Systembedienung im Vergleich zum Windows-Client

3 Systemeinrichtung und grundlegende Stammdaten

3.1 Berechtigungssystem und Benutzereinrichtung

3.1.1 Authentifizierung

3.1.2 Benutzerverwaltung

3.1.3 Benutzerprofile

3.2 Organisationsstrukturen

3.2.1 Gliederungsebenen im System

3.2.2 Datenbankverwaltung

3.2.3 Mandantenverwaltung

3.2.4 Zuständigkeitseinheiten

3.2.5 Lagerortzuordnung

3.3 Mandanteneinrichtung

3.3.1 Firmendaten und Finanzbuchhaltungseinrichtung

3.3.2 Nummernserien

3.3.3 Währungen

3.3.4 Perioden

3.3.5 Weitere Einrichtung

3.4 Grundlegende Stammdaten

3.4.1 Artikelstamm

3.4.2 Weitere Stammdaten

3.4.3 Debitor-/Kreditor-/Artikelvorlagen einrichten

3.5 Werkzeuge zur Systemeinrichtung

3.5.1 RapidStart-Services

4 Lagerverwaltung

4.1 Überblick

4.1.1 Das Lager in Dynamics NAV

4.1.2 Zentrale Aufgaben der Lagerverwaltung

4.1.3 Einrichtung Lager und Logistik

4.1.4 Lagerorte, Lagerzonen und Lagerplätze

4.2 Kontrolle des Lagerbestandes

4.2.1 Analysieren der Artikelverfügbarkeit

4.3 Anpassen des Lagerbestandes

4.3.1 Das Artikelbuchungsblatt

4.3.2 Anleitung für die Durchführung einer Buchung im Artikelbuchungsblatt

4.3.3 Durchführung einer Inventur

4.3.4 Anleitung für die Durchführung einer Inventur

4.4 Umlagerungen

4.5 Logistik-Buchungsblätter

4.5.1 Grundlagen der Buchung in Logistik-Buchungsblättern

4.5.2 Durchführung einer Buchung im Logistik Artikel-Buchungsblatt

4.6 Reservierungen

4.7 Wareneingang und Einlagerung

4.7.1 Übersicht

4.7.2 Prozessvarianten

4.7.3 Einkaufsbestellung mit Lagerplatz

4.7.4 Einlagerung mit Einlagerungsbeleg

4.7.5 Wareneingang mit Wareneingangsbeleg

4.7.6 Wareneingang mit Wareneingangsbeleg und Einlagerung mit Lagereinlagerungsbeleg

4.7.7 Zuordnung

4.8 Interne Logistikprozesse

4.8.1 Lagerplatzumlagerungen

4.8.2 Interne Kommissionierung und Einlagerung

4.8.3 Umlagerungen zwischen Lagerorten

4.9 Warenausgang und Kommissionierung

4.9.1 Übersicht

4.9.2 Prozessvarianten

4.10 Artikelverfolgung

4.10.1 Einrichtung der Artikelverfolgung

4.10.2 Einkaufsbestellung mit Artikelverfolgung

4.10.3 Transaktionen mit Artikelverfolgung

4.10.4 Artikelablaufverfolgung

5 Beschaffung

5.1 Überblick

5.2 Beschaffungswesen in Dynamics NAV

5.3 Zentrale Aufgaben in der Beschaffung

5.4 Lieferantenverwaltung

5.4.1 Kreditorenstamm

5.4.2 Kreditorenübersicht

5.4.3 Kreditorenkarte

5.4.4 Synchronisation der Marketingkontakte

5.4.5 Schaltflächen in der Kreditorenkarte

5.4.6 Anleitung zum Erstellen eines Kreditors

5.4.7 Einstellungen zur Zahlung

5.4.8 Finanzintegration

5.5 Einkaufsartikel, Preise und Rabatte

5.5.1 Artikelstamm

5.5.2 Anleitung zum Erstellen eines Artikels für den Einkauf

5.5.3 Einkaufspreise und Rabatte

5.5.4 Grundlagen der Preisermittlung

5.5.5 Einkaufspreise und Zeilenrabatte

5.5.6 Rechnungsrabatte

5.5.7 Anleitung zum Erstellen eines Einkaufspreises

5.5.8 Anleitung zum Erstellen eines Zeilenrabatts

5.5.9 Anleitung zum Erstellen eines Rechnungsrabatts

5.6 Bestellvorschläge

5.6.1 Bestellvorschlagsverwaltung

5.6.2 Grundlagen zur Arbeit mit Bestellvorschlägen

5.6.3 Anleitung zum Einrichten der Planungseinstellungen

5.6.4 Anleitung zur Arbeit mit Bestellvorschlägen

5.7 Einkaufsanfragen und Bestellungen

5.7.1 Struktur von Einkaufsbelegen

5.7.2 Einkaufsanfragen

5.7.3 Einkaufsbestellungen

5.7.4 Rahmenbestellungen

5.8 Lieferungen und Rechnungen im Einkauf

5.8.1 Einkaufslieferungen

5.8.2 Rechnungen zu Einkaufsbestellungen

5.8.3 Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Einkauf

5.8.4 Sammelrechnungen im Rechnungseingang

5.9 Zuschläge, Reklamationen und Gutschriften

5.9.1 Artikel-Zuschläge und -Abschläge

5.9.2 Wertgutschriften

5.9.3 Artikelgutschriften

5.9.4 Einkaufsreklamationen

5.9.5 Einstandspreis bei Einkaufsreklamationen und Gutschriften

6 Vertrieb

6.1 Überblick

6.1.1 Vertrieb in Dynamics NAV

6.1.2 Zentrale Aufgaben im Vertrieb

6.2 Kundenstammverwaltung

6.2.1 Debitorenstamm

6.2.2 Rechnungskunde und Lieferadressen

6.2.3 Kreditlimit und Zahlungseinstellungen

6.2.4 Anleitung zum Erstellen eines Debitors

6.3 Kontakte

6.3.1 Grundlagen der Kontaktverwaltung

6.3.2 Anleitung zum Erstellen eines Kontakts

6.4 Verkaufsartikel, Preise und Ressourcen

6.4.1 Artikelstamm

6.4.2 Verkaufspreise und Rabatte

6.4.3 Ressourcen im Vertrieb

6.5 Verkaufsangebote und Aufträge

6.5.1 Verkaufsangebote

6.5.2 Verkaufsaufträge

6.5.3 Belegkopie und Standardverkaufscodes

6.5.4 Anleitung zum Druck einer Auftragsbestätigung

6.6 Lieferungen und Rechnungen im Verkauf

6.6.1 Lieferscheine

6.6.2 Rechnungen

6.6.3 Rechnungserfassung und Sammelrechnungen im Verkauf

6.7 Verkaufsreklamationen und Gutschriften

6.7.1 Verkaufsreklamationen

6.7.2 Verkaufsgutschriften

6.8 Spezielle Prozesse – Montage und Direktlieferungen

6.8.1 Montagestücklisten

6.8.2 Montageaufträge

6.8.3 Direktlieferungen

7 Produktion

7.1 Überblick

7.2 Zentrale Aufgaben der Produktion

7.2.1 Konzept

7.2.2 Überblick zur Produktionsabwicklung

7.2.3 Produktion einrichten

7.2.4 Fertigungsstücklisten und Artikelstamm

7.2.5 Verbindungscodes

7.2.6 Berichte

7.2.7 Fertigungsaufträge

7.2.8 Automatische Buchungen

7.2.9 Produktionssteuerung

8 Produktionsplanung

8.1 Überblick

8.2 Produktionsprozesse

8.2.1 Verkaufsplanung

8.2.2 Produktionsprogrammplanung

8.2.3 Nettobedarfsrechnung

8.2.4 Produktionsplanung mit Dynamics NAV

8.2.5 Methoden der Planung

9 Finanzmanagement

9.1 Überblick

9.1.1 Finanzmanagement in Dynamics NAV

9.1.2 Zentrale Aufgaben im Finanzmanagement

9.2 Stammdaten und Einrichtung

9.2.1 Sachkontenverwaltung

9.2.2 Bankkonten

9.2.3 Dimensionen

9.2.4 Weitere Einrichtung

9.3 Integrationseinstellungen

9.3.1 Buchungsgruppen

9.3.2 Buchungsmatrix

9.3.3 Steuereinrichtung

9.4 Buchungen im Finanzmanagement

9.4.1 Struktur und Einrichtung von Fibu-Buchungsblättern

9.4.2 Allgemeine Sachkontenbuchung

9.4.3 Buchung von Rechnungen

9.4.4 Zahlungen und Postenausgleich

9.4.5 Storno- und Korrekturbuchungen

9.4.6 Buchungsvorschau

9.5 Bestandsbewertung und Lagerregulierung

9.5.1 Einstandspreisberechnung

9.5.2 Lagerregulierung

9.6 Auswertungen

9.6.1 Navigate

9.6.2 Ansicht der Posten

9.6.3 Berichte

9.6.4 Kontenschema

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